上海银行深化“投行专业化”战略 金融债券承销取得新突破

金融债券作为金融类企业直接融资的重要渠道，在服务地方实体经济中发挥举足轻重的作用。近年来，上海银行持续深化“投行专业化”战略，贴合发行人实际融资需求，积极提供金融债券综合服务方案。近期，上海银行金融债券承销连结硕果，成功助力两家消费金融公司完成金融债券发行。

12月3日，浙江宁银消费金融股份有限公司“宁惠2024年第一期个人消费贷款资产支持证券”成功发行，上海银行作为联席主承销商，参与份额2.97亿元，为全行首单信贷资产支持证券承销。

12月5日，上海尚诚消费金融股份有限公司2024年金融债券（第一期）成功发行，总金额15亿元，全场认购倍数4.24。该笔债券是上海银行首笔担任牵头主承销商并簿记管理的金融债券。

今年初，根据债券市场利率走势预判，上海银行组建专门金融债券承销团队，加强同业营销获客能力。截至目前，该行已累计完成金融债券承销30单、承销规模147.77亿元，创下历史新高。此次两期金融债券的发行人均为消费金融公司，在明确合作意向后，总、分行相关部门高度重视，加强联动，推动市场化销售，并通过利率研判提供精准的定价区间建议。两期债券在发行时得到了投资人的踊跃认购，充分体现了市场对项目的认可与支持，发行结果圆满符合发行人预期。

为提升消费信贷覆盖面，促进金融服务扩大内需，国家金融监督管理总局出台文件取消了消费金融公司发行金融债券的前置审批，央行也鼓励优质消金公司发行债券。

在此背景下，消费金融公司债券融资渠道持续拓宽，今年以来，全市场发行规模已累计超过500亿元。上海银行积极落实宏观政策要求，多措并举，持续助力提振消费，为消费金融公司引入金融“活水”，运用投行承销助力消费金融服务可持续发展。

作为金融国企，上海银行将以此次金融债券发行为契机，持续推进投行业务的专业化经营，提升金融服务质效，更好地服务区域实体经济发展，争做支持地方发展的金融主力军。